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世界株式は-1.45%、世界経済インデックスファンドは-1.71%、TOPIXは、-2.24%のリターンになりました。マイファンドは-2.03%ですので上記の範囲内となりました。
今月は株式分割するリソー教育を単元となるように買い増しました。
来月はカルビーが同様の株式分割を行うようです。買ってしまいそうです。
eMAXIS波乗り型はせっせと国内債券にスイッチしているようです。
今月家計の有利子負債(奨学金)を完済したので今後のキャッシュフローが増加する予定ですが
、今までの上昇相場が今後も続くはずがないので過度のリスクを取らないよう運用していきたいと思います。
◆パフォーマンスの推移
≪マイファンド≫修正ディーツ法
通算リターン:54 .28%
年初リターン:19.66%
年率リターン:26.68%
年率リスク :15.88%
シャープレシオ:168
≪企業型DC≫(運用開始は2010年4月)
通算損益:39.35%
年初損益:16.65%
*年率リターン:20.66%(運用会社計算、初回入金来の年率リターン:2010年4月基準)
上から、JPMザ・ジャパン、ひふみ投信、マイファンド
年初リターン:19.66%
年率リターン:26.68%
年率リスク :15.88%
シャープレシオ:168
≪企業型DC≫(運用開始は2010年4月)
通算損益:39.35%
年初損益:16.65%
*年率リターン:20.66%(運用会社計算、初回入金来の年率リターン:2010年4月基準)
上から、JPMザ・ジャパン、ひふみ投信、マイファンド
≪投資信託≫
売:野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型、ニッセイ日経225インデックスファンド
DIAM外国株式インデックスファンド
売:野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型、ニッセイ日経225インデックスファンド
DIAM外国株式インデックスファンド
≪株・ETF≫
リソー教育
◆今後のファンド運用について
DC/自社株積立は継続。非株式比率を15~50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債(為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。
◆保有銘柄
《日本株式》
下記の日本株式銘柄参照
SBI証券:ニッセイ日経225インデックスファンド
DC:DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
《先進国株式クラス》
DC:DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
《新興国債券》
SBI証券:野村インデックスファンド・新興国債券
《新興国債券 円ヘッジ型》
SBI証券:野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
≪フロンティア株式≫
SBI証券:iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) (1583)
≪eMAXIS波乗り型≫
SBI証券:eMAXIS バランス(波乗り型)
◆日本株式銘柄(含み損益額順)
◆保有銘柄
《日本株式》
下記の日本株式銘柄参照
SBI証券:ニッセイ日経225インデックスファンド
DC:DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
《先進国株式クラス》
DC:DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
《新興国債券》
SBI証券:野村インデックスファンド・新興国債券
《新興国債券 円ヘッジ型》
SBI証券:野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
≪フロンティア株式≫
SBI証券:iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) (1583)
≪eMAXIS波乗り型≫
SBI証券:eMAXIS バランス(波乗り型)
◆日本株式銘柄(含み損益額順)
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