本年度は素晴らしい商品が多く生み出された年なので
5商品に投票させて頂きました。
2016
低コスト8資産バランスファンド
低コスト4資産バランスファンド
低コスト全海外株ファンド
低コスト先進国株ファンド
◆過去投票履歴
2015
低コスト先進国株
2013
2012
低コスト先進国株
2013
2012
低コスト新興国債券為替ヘッジ型ファンド
社会人1年目の2010年から 国際分散投資で資産形成中です。 余裕資金と企業型DCを #インデックス投資、日本株式(持ち株会含む)、個人向け国債、#セキュリテ を借金(貸与型奨学金)を返済しながら運用してます。 バイアンドホールドを主として売買を組み合わることでテールリスクを意識した運用を行います。 リンクフリー、相互リンク募集中です。
項目(マイファンド)
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実績(マイファンド)
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評価額 | 12,650,988円 |
投資元本 | 8,487,957円 |
通算損益 | 3,832,398円(+45.15%) |
基準価額 | 18,109円 |
年率リターン | 12.84% |
年率リスク | 17.03% |
シャープレシオ | 0.75% |
項目
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実績リターン(前期比)
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マイファンド | +5.58% |
世界経済インデックス | +2.48% |
@mushitori 国内債券のリスクはデュレーションに対応して上がり逆にマイナス金利のおかげでリターンの前借り状態だけど、リスク資産との分散効果は残るだろうね。— on (@_iplus_) 2016年10月1日
変動10の方はいつまで今の仕組みが維持できるのかという危険がありますね。
つまり年相応に分散しとくしかない!
— on (@_iplus_) 2016年3月26日追記:ひふみ投信がネット売却できるようになったので2016年4月から保有中です。
GCIエンダウメントファンド(成長型) 経費率:年率1.152%(税込)ファンドアナリストが解説!長期の資産形成を可能にする「エンダウメント戦略」とは? | 特集 | 楽天証券 https://t.co/DYWAgh1bCs #rsec @RakutenSecさんから— on (@_iplus_) 2016年7月9日
項目(マイファンド)
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実績(マイファンド)
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評価額 | 1,1476,789円 |
投資元本 | 8,343,957円 |
通算損益 | 3,132,832円(+37.55%) |
基準価額 | 17,151円 |
年率リターン | 12.26% |
年率リスク | 17.25% |
シャープレシオ | 0.71% |
項目
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実績リターン(前期比)
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マイファンド | -6.45% |
世界経済インデックス | -7.48% |
項目(マイファンド)
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実績(マイファンド)
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評価額 | 12,023,861円 |
投資元本 | 8,204,957円 |
通算損益 | 3,818,904円(+46.54%) |
基準価額 | 18,342円 |
年率リターン | 14.72% |
年率リスク | 17.01% |
シャープレシオ | 0.87% |
項目
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実績リターン(前期比)
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マイファンド | -9.96% |
世界経済インデックス | -3.36% |
この数年で日本投資環境は良くなった感じており、色々過去を振り返ってみたくなり自分の投信保有履歴を掲載しています(企業型DCは除いています) 2017年-2018年(31-33) 2017年は、仕事が忙しくてほぼほったらかしでした。その裏でつみたてNISAと金融庁...